Identification

A la page "Identification", vous pouvez entrer de l'information supplémentaire que vous utiliserez pour identifier vos clients.

Tous les champs sont facultatifs. Bien que, au besoin, vous pouvez rendre les champs "Nº de Référence", "Carte d'Identité" et/ou "Nº de Statistique" obligatoires au menu Système/Configuration/Registre Partie 2. 

 

 

 

· Photo et Signature

 

Vous pourriez désirer vérifier l'identité de vos clients par leurs photos et/ou signatures (il est essentiel si vous vous occupez d'activités de l'épargne). Dans ce but, des catalogues stockant les fichiers contenants des photos et des échantillons de signature des clients doivent être maintenus. Ces fichiers doivent être des fichiers images des types suivants : Bitmap (ayant comme extension .BMP), Device Independent Bitmap (ayant comme extension .DIB), Graphics Interchange Format (ayant comme extension.JPG), Joint Photographic Electronic Group (ayant comme extension .GIG), Cursor (ayant comme extension .CUR), Animated Cursor (ayant comme extension .ANI) ou Icon (ayant comme extension .ICO).

 

Avant que vous commenciez à entrer les clients, veuillez spécifier l'emplacement du fichier image dans le menu Système/Configuration/Général.

Des catalogues "Photo"et "Signatures" sont créés à l'installation de Loan Performer pour l'enregistrement des photos et des signatures des clients, toutes les deux scannées.

Veuillez noter que vos fichiers photo et signature doivent être sauvegardés sous un nom ne dépassant pas 15 caractères. Nous vous recommandons de les sauvegarder sous le code du client suivi de l'initiale de son nom et une indication qu'il s'agit d'un fichier photo ou signature. (Voir un exemple dans Configuration/Général).

 

· Numéro de Référence

 

Ceci peut être un numéro ou un code employé dans votre administration pour identifier un client en plus du code d'inscription qui lui a été assigné par Loan Performer (p.e. Le numéro de dossier du client). Vous pouvez avec succès utiliser ce champ si votre système de numérotation n'interfère pas avec celui de Loan Performer.  

La largeur et le format de ce numéro peuvent être définis au menu Système/Configuration/Registre Partie 1.

Le champ "Numéro de Référence" peut être rendu obligatoire au menu Système/Configuration/Registre Partie 2. 

· Carte d'Identité

 

Le type et le numéro du document d'identification délivré à votre client par les autorités et accepté par votre organisation. Vous pouvez entrer, par exemple, "PP-456789“ pour Nº de passeport 456789 ou “AN-657328" pour un acte de naissance Nº 657328.

Si c'est toujours le même type de document, alors, pour éviter les erreurs de saisie de données, vous pouvez définir la largeur et le format de cet article dans le menu Système/Configuration/Registre Partie 1.

 

Loan Performer peut vérifier les deux coordonnées d'identité saisies. Vous devez simplement spécifier que le numéro d'identité doit être unique dans le menu Système/Configuration/Registre Partie 2. 

Le champ "Document d'Identité" peut être rendu obligatoire dans le même menu.

 

· Nom de conjoint(e)

 

Le nom du conjoint ou de la conjointe du client doit être entré dans ce champ si cela est nécessaire. 

· Nom de parent 

 

Le nom de la personne qui aurait le droit de réclamer le solde du compte du client en cas de décès du titulaire doit être entré dans ce champ.

· Numéro de Statistique

 

Il s'agit tout simplement d'un numéro que vous pouvez utiliser dans vos statistiques.

La largeur et le format de ce numéro peuvent être définis dans le menu Système/Configuration/Registre Partie 1 et il peut être rendu unique et/ou obligatoire dans le menu Système/Configuration/Registre Partie 2.

Vous pouvez également écraser ce label et lui donner un autre objectif au menuSystème/Configuration/Définir labels .